ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีกลุ่มอิทธิพลชาวจีนที่เรียกตัวเองว่า ” อั้งยี่ ” รวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมลับเพื่อปกครอง ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สมาคมลับอั้งยี่มีอิทธิพลมากและเป็นที่รู้จักกันดีในเวลานั้นมีอยู่ 2 สมาคม คือสมาคมตั้งกงสี กับสมาคมซาเตี้ยม ซึ่งทั้งสองสมาคมนี้ต่างก็มีความขัดแย้งกันตลอดมา และมักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำจนกลายเป็นศัตรูกันไปในที่สุด วันหนึ่ง ” เล้ง ” ผู้มีตำแหน่งผู้คุมกฎของพรรคซาเตี้ยม ถูกส่งมาสังหารสมาชิกคนสำคัญของตั้งกงสีถึงในถิ่น โดยการปลอมตัวมาในคณะงิ้วที่ทำการแสดงในงานฉลองประจำปี เล้งฆ่าพัดกระดาษขาวของพรรคตั้งกงสีได้แต่ตนเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถจะหนีต่อไปได้ เง็กหงส์ หญิงสาวชาวจีนเป็นผู้ช่วยเล้งและนำเขากลับมารักษาตัวที่บ้าน แต่เธอไม่รู้เลยว่าการกระทำของเธอจะนำมาซึ่งหายนะแก่คนในครอบครัวนี้