ศรีฟ้า และโบว์ถูกสับเปลี่ยนตัวกัน ศรีฟ้าลูกโจรอยู่กับนายอำเภอ โบว์อยู่กับนางบางเมียของเสือเมฆที่ถูกนายอำเภอฆ่าตาย ทั้งสองถูกเลี้ยงดูอย่างดี นางบางต้องการอยู่ใกล้ลูก เรื่องจึงถูกเปิดเผย ศรีฟ้าเสียใจอย่างมาก แสดงอาการรังเกียจ จนนางบางคิดมากเป็นบ้า ทั้งศรีฟ้าและโบว์ ได้รับความรักและเลี้ยงดูจากนายอำเภอ และภรรยาอย่างดี